Powrót Virgin Australia do ASX wart 685 milionów dolarów: Co inwestorzy powinni wiedzieć przed IPO 24 czerwca

Dramatyczny powrót Virgin Australia na ASX: IPO o wartości wielu miliardów, korzyści dla pracowników oraz starcie z Qantas w 2025 roku

Virgin Australia wchodzi na ASX z IPO o wartości 685 milionów dolarów, pozyskując nowych inwestorów i przygotowując się do wzrostu po pięcioletniej transformacji.

Virgin Australia szykuje się na spektakularny powrót na australijską giełdę papierów wartościowych (ASX) 24 czerwca 2025 roku, co stanowi jeden z najbardziej oczekiwanych powrotów w branży lotniczej w tej dekadzie. Po burzliwym wyjściu w 2020 roku, odnowiona linia lotnicza oferuje 685 milionów dolarów nowych inwestycji – przyciągając falę zainteresowania ze strony branży finansowej i turystycznej.

Bain Capital, wielki gracz w private equity, zredukuje swój udział do 40%, sprzedając 30% akcji Virgin na rynku publicznym. Ważny inwestor Qatar Airways utrzymuje 23% udziałów, co odzwierciedla rosnącą międzynarodową pewność co do przyszłości przewoźnika. Zarząd Virgin zachowa 7,8%, co podkreśla zaangażowanie kierownictwa w długoterminowy sukces linii lotniczej.

Co wyróżnia to IPO w 2025 roku?

Rynkowy powrót Virgin Australia wyceniany jest na 2,3 miliarda dolarów z wartością przedsiębiorstwa wynoszącą 3,6 miliarda dolarów, przy cenie akcji wynoszącej 2,90 USD. To ostry 30% rabat w porównaniu do rywala Qantas, co jest strategicznym posunięciem mającym na celu przyciągnięcie zarówno inwestorów instytucjonalnych, jak i detalicznych spragnionych wzrostu – oraz drugiej szansy w odradzającym się sektorze podróży lotniczych w Australii.

Oferta obejmuje 236,2 miliona akcji, a duże domy maklerskie przygotowują oferty przed czwartkowym terminem. Warto zauważyć, że Bain nie planuje sprzedaży kolejnych akcji do czasu ogłoszenia półrocznego wyniku Virgin w grudniu. Jeśli cele cenowe akcji zostaną osiągnięte, Bain może sprzedać dodatkowe 10%.

Jak Virgin Australia do tego doszła?

Przypomnijmy: Virgin Australia zbankrutowała w 2020 roku, gdy globalny ruch lotniczy zatrzymał się. Bain wkroczył, aby przejąć firmę, prowadząc ją przez pięć lat restrukturyzacji, modernizując operacje i wykorzystując nowo odczuwane zapotrzebowanie na podróże.

W 2023 roku akcjonariusze – w tym Bain, Virgin Group (Virgin) oraz Queensland Investment Corporation – podzielili się ogromnym zwrotem kapitałowym w wysokości 730 milionów dolarów. W międzyczasie Rada ds. Przeglądu Inwestycji Zagranicznych (FIRB) australijskiego rządu zatwierdziła znaczny udział Qatar Airways, wzmacniając międzynarodowe powiązania.

W marcu Virgin ogłosiła, że nowym dyrektorem generalnym będzie Dave Emerson, po odejściu Jayne Hrdlicka. Emerson teraz prowadzi następny etap historii wzrostu Virgin, akurat gdy IPO zyskuje na znaczeniu.

Pytania i odpowiedzi: Czego mogą się spodziewać inwestorzy, pracownicy i podróżni?

Q: Jakie korzyści niesie ze sobą IPO Virgin Australia dla pracowników?
A: Każdy uprawniony pracownik otrzyma akcje o wartości 3 000 USD, znane jako Grant na Start, które będą przyznawane po 24 miesiącach nieprzerwanej pracy. Emerson zapewnił pracowników, że nie jest wymagane żadne przedpłacenie – te akcje będą do ich dyspozycji po zakończeniu okresu przyznawania.

Q: Jakie korzyści przyniesie nowym inwestorom?
A: Inwestorzy otrzymują akcje z rabatem w porównaniu do Qantas, a także mają dostęp do „szczuplejszej, sprawniejszej” linii lotniczej gotowej na ekspansywny wzrost, gdy międzynarodowe trasy ożywają, a popyt krajowy rośnie.

Q: Co dalej dla Virgin w 2025 roku?
A: Bądźcie czujni na szybkie aktualizacje cyfrowe, nową flotę oraz bardziej rozwinięte partnerstwa lojalnościowe, gdy linia lotnicza zamierza odzyskać udział w rynku i dostarczyć solidne zwroty.

Jak wziąć udział w IPO

– Brokerzy i duże instytucje finansowe będą obsługiwać alokacje – oferty są otwarte, ale zamykają się w czwartek po południu.
– Nowi inwestorzy detaliczni są zachęcani do skonsultowania się ze swoimi brokerami w sprawie alokacji przed notowaniem.
– Wydajność Virgin Australia po IPO wpłynie bezpośrednio na zdolność Bain do sprzedaży kolejnych akcji, co zapewni ostrożne zarządzanie w ciągu roku.

Aby uzyskać więcej aktualności na temat IPO, sprawdź AFR lub ASX.

—

Gotów do wzlotu z powrotem Virgin Australia? Wejdź, zanim wystartujemy – zapoznaj się z tą listą kontrolną dla działań związanych z IPO:

• ✔ Przejrzyj prospekt i szczegóły wyceny Virgin
• ✔ Skontaktuj się ze swoim brokerem, aby wyrazić zainteresowanie do czwartku
• ✔ Uważaj na rozpoczęcie handlu 24 czerwca na ASX
• ✔ Pracownicy: Potwierdź kwalifikowalność do Grantu na Start
• ✔ Obserwuj aktualizacje po notowaniu w poszukiwaniu dalszych możliwości inwestycyjnych

Nie przegap swojego okna – powrót Virgin Australia może na nowo zdefiniować podróże lotnicze w Australii i wstrząsnąć niebami!

Źródła

• qantas.com
• virgin.com
• afr.com
• asx.com.au