„Virgin Australia“ 685 milijonų dolerių vertės ASX sugrįžimas: ką investuotojai turėtų žinoti prieš birželio 24 d. IPO

„Virgin Australia“ dramatiškas sugrįžimas į ASX: daugiamilijoninė IPO, darbuotojų išmokos ir „Qantas“ akistata laukia 2025 m.

„Virgin Australia“ ruošiasi sugrįžimui į ASX su 685 mln. JAV dolerių IPO, ieškodama naujų investuotojų ir pasiruošdama augimui po penkerių metų pertvarkos.

„Virgin Australia“ ruošiasi įspūdingam sugrįžimui į Australijos vertybinių popierių biržą (ASX) 2025 m. birželio 24 d., pažymėdama vieną labiausiai laukiamų aviacijos sugrįžimų per dešimtmetį. Po turbulento išėjimo 2020 m., atsinaujinusi oro linija siūlo 685 mln. JAV dolerių dalį naujiems investuotojams – pritraukdama didelį dėmesį iš finansų ir kelionių pramonės.

„Bain Capital“, privatūs kapitalo milžinas, sumažins savo dalį iki 40%, perleidžiančią 30% „Virgin“ akcijų viešumai. Sunkiosios investuotojos „Qatar Airways“ dalis išlieka 23%, rodydama vis didėjantį tarptautinį pasitikėjimą vežėjo ateitimi. „Virgin“ vadovybė išlaikys 7,8%, pabrėždama vadovybės įsipareigojimą oro linijos ilgalaikiam sėkmingumui.

Kas daro šią IPO išsiskirti 2025 m.?

„Virgin Australia“ rinkos sugrįžimas yra vertinamas 2,3 mlrd. dolerių, o įmonės vertė siekia 3,6 mlrd. dolerių, remiantis akcijos kaina, kuri yra 2,90 USD. Tai yra 30% nuolaida konkurentui Qantas, strateginis žingsnis pritraukti tiek institucinius, tiek mažmeninius investuotojus, kurie trokšta augimo – ir antros galimybės Australijos atsinaujinančiame oro kelių sektoriuje.

Pasiūlyme yra 236,2 mln. akcijų, o didieji prekybininkai keičia pasiūlymus prieš ketvirtadienio terminą. Svarbu pažymėti, kad „Bain“ neperleis daugiau akcijų, kol nebus paskelbtų „Virgin“ pusmečio rezultatų gruodį. Jei bus pasiekti akcijų kainų tikslai, „Bain“ gali atiduoti papildomas 10%.

Kaip „Virgin Australia“ pasiekė šią vietą?

Sugrįžkime atgal: „Virgin Australia“ 2020 m. subyrėjo administraciją, kai pasaulinis oro transportas sustojo. „Bain“ įsiveržė ir įsigijo įmonę, vedant ją per penkerių metų pertvarką, modernizuojant operacijas ir pasinaudojant atsinaujinančia kelionių paklausa.

2023 m. akcininkai – tarp kurių yra „Bain“, „Virgin Group“ (Virgin) ir Kvinslando investicijų korporacija – pasidalijo didžiuliu 730 mln. dolerių kapitalo grąžinimu. Tuo tarpu Australijos vyriausybės Užsienio investicijų peržiūros taryba (FIRB) patvirtino „Qatar Airways“ reikšmingą dalį, sustiprindama tarptautinius ryšius.

Kovo mėnesį „Virgin“ paskelbė pramonės veterano Dave Emerson kaip generalinį direktorių po Jayne Hrdlicka pasitraukimo. Emersonas dabar vadovauja kitam „Virgin“ augimo etapui, tuo metu kai IPO turėtų pasiekti rinką.

K&A: Ko gali tikėtis investuotojai, darbuotojai ir keliautojai?

K: Kaip „Virgin Australia“ IPO naudinga darbuotojams?
A: Kiekvienas tinkamas darbuotojas gaus 3 000 dolerių vertės akcijų teises, žinomas kaip „Take-Off Grant“, kurios bus suteiktos po 24 mėnesių nuolatinio darbo. Emersonas patikino darbuotojus, kad nereikės jokio išankstinio mokėjimo – šios akcijos bus jų, kad ir parduoti po suteikimo laikotarpio.

K: Koks pelnas naujiems investuotojams?
A: Investuotojai gauna akcijas su nuolaida iki „Qantas“, taip pat patenka į „lieknesnę, tvirtesnę“ oro liniją, pasirengusią plėtrai, kai tarptautiniai maršrutai atsinaujina, o vidaus paklausa auga.

K: Kas laukia „Virgin“ 2025 m.?
A: Stebėkite greitus skaitmeninius atnaujinimus, naują laivyno strategiją ir daugiau aukšto lygio lojalumo partnerystės, kad oro linija galėtų atgauti rinkos dalį ir užtikrinti stiprius grąžinimus.

Kaip dalyvauti IPO

– Brokeriai ir didžiosios finansų institucijos tvarkys paskirstymus – pasiūlymai atviri, tačiau užsidarys ketvirtadienio popietę.
– Nauji mažmeniniai investuotojai raginami konsultuotis su savo brokeriais dėl paskirstymo prieš įrašymą.
– „Virgin Australia“ IPO po to, kai pasirodys, tiesiogiai paveiks „Bain“ galimybes parduoti papildomas akcijas, užtikrinant atsargų valdymą per metus.

Dėl daugiau naujienų apie IPO, patikrinkite AFR arba ASX.

—

Pasiruošę pakilti su „Virgin Australia“ sugrįžimu? Pasinaudokite galimybe iki pakilimo – peržiūrėkite šią kontrolinę išvardytų IPO veiksmų:

• ✔ Peržiūrėkite „Virgin“ prospekto ir vertinimo detales
• ✔ Susisiekite su savo brokeriu norėdami išreikšti susidomėjimą iki ketvirtadienio
• ✔ Stebėkite, kada prekyba pradės birželio 24 d. ASX
• ✔ Darbuotojai: patvirtinkite savo tinkamumą gauti „Take-Off Grant“
• ✔ Sekite atnaujinimus po sąrašo dėl papildomų investavimo galimybių

Nepraleiskite savo progos – „Virgin Australia“ atnaujinimas gali permąstyti australų oro kelionę ir sukrėsti orą!

Šaltiniai

• qantas.com
• virgin.com
• afr.com
• asx.com.au