החזרה של וירג'ין אוסטרליה לבורסה בסכום של 685 מיליון דולר אוסטרלי: מה המשקיעים צריכים לדעת לפני ההנפקה הציבורית ב-24 ביוני

החזרה הדרמטית של וירג'ין אוסטרליה לבורסת ASX: הנפקה של מיליארדים, יתרון לעובדים, וקרב נגד קואנטס מתוכנן ל-2025

ווירג'ין אוסטרליה חוזרת לבורסה האוסטרלית עם הנפקה של 685 מיליון דולר, מושכת משקיעים חדשים ומכינה את עצמה לצמיחה לאחר חמש שנות שינוי.

ווירג'ין אוסטרליה מתכוננת לחזרה מרהיבה לבורסה האוסטרלית (ASX) ב-24 ביוני 2025, והחזרה מסמנת את אחד מהשיבושים המיוחלים בתחום התעופה של העשור. לאחר יציאה סוערת בשנת 2020, חברת התעופה המחודשת מציעה מנת 685 מיליון דולר למשקיעים חדשים – מושכת תשומת לב רבה מתעשיית הפיננסים ותיירות.

בין קפיטל, ענק ההשקעות הפרטיות, תפחית את חלקה ל-40% כאשר היא מוכרת 30% מהמניות של וירג'ין לציבור. המשקיע הכבד קואטר איירווייז שומר על החזקתו של 23%, מה שמעיד על אמון גובר בין לאומי בעתיד של חברת התעופה. הניהול של וירג'ין ישמור על 7.8%, המדגיש את מחויבות ההנהגה להצלחה ארוכת הטווח של חברת התעופה.

מה מבדל את ההנפקה הזו ב-2025?

החזרה של וירג'ין אוסטרליה לשוק מוערכת ב-2.3 מיליארד דולר עם שווי עסקי של 3.6 מיליארד דולר, בהתבסס על מחיר מניה של 2.90 דולר. זהו הנחה של 30% לעומת יריבתה קואנטס, מהלך אסטרטגי שמטרתו למשוך גם משקיעים מוסדיים וגם קמעונאיים המחפשים צמיחה – והזדמנות שנייה בשוק התעופה המתחזק באוסטרליה.

ההצעה כוללת 236.2 מיליון מניות, עם בתי השקעות גדולים המערבבים הצעות לפני המועד האחרון של יום חמישי. noteworthy, ביין לא תספק מניות נוספות עד לאחר תוצאות הרבעון השנתי של וירג'ין בדצמבר. אם יעדי מחירי המניות יושגו, ביין עשויים למכור 10% נוספים.

איך וירג'ין אוסטרליה הגיעה עד כאן?

בואו נחזור רגע: וירג'ין אוסטרליה התרסקה לכדי ניהול בפשיטת רגל בשנת 2020 כאשר הנסיעות האוויריות העולמיות נעצרו. ביין נכנסו לרכוש את החברה, והנחו אותה במשך חמש שנים של restructuring, מודרניזציה של הפעילות, וניצול הביקוש המחודש לנסיעות.

בשנת 2023, בעלי המניות – כולל ביין, קבוצת וירג'ין (Virgin), והקרן להשקעות קווינסלנד – חלקו השקעה מרשימה של 730 מיליון דולר. בינתיים, מועצת הביקורת להשקעות זרות של הממשלה האוסטרלית אישרה את החזקת קואטר איירווייז, מה שמחזק את הקשרים הבין לאומיים.

במרץ, וירג'ין הודיעה על המנכ"ל החדש דייב אמרסון, לאחר עזיבתה של ג'ין הרדלי. אמרסון עכשיו מוביל את השלב הבא בסיפור הצמיחה של וירג'ין בדיוק כששובר ה-IPOs מתקרב.

שאלות ותשובות: מה על המשקיעים, העובדים, והנוסעים לצפות?

ש: איך ההנפקה של וירג'ין אוסטרליה מועילה לעובדים?
ת: כל חבר צוות זכאי יקבל זכויות מניות בשווי 3,000 דולר, הידועות כמענק המראה, שיתממשו לאחר 24 חודשים של עבודה מתמשכת. אמרסון הרגיע את העובדים כי אין צורך בתשלום מראש – המניות הללו יהיו שלהם לשמור או למכור לאחר תקופת ההבשלה.

ש: מה התועלת למשקיעים חדשים?
ת: המשקיעים פונים למניות בהנחה לעומת קואנטס, בנוסף לכניסה לחברת תעופה "רזה ובריאה" המוכנה לצמיחה נרחבת כששדות התעופה הבינלאומיים מתמלאים וביקוש המקומי גובר.

ש: מה התוכניות לעתיד של וירג'ין בשנת 2025?
ת: עוקבים אחרי שדרוגים דיגיטליים מהירים, מיקוד בטייסת חדשה, ושותפויות נאמנות גבוהות נוספות בעוד חברת התעופה שואפת לשוב ולהשיג נתח שוק ולספק תשואות חזקות.

איך להשתתף בהנפקה

– ברוקרים ומוסדות פיננסיים גדולים ידאגו להקצאות – הצעות פתוחות אך ייסגרו ביום חמישי בצהריים.
– משקיעים קמעונאיים חדשים מתבקשים להתייעץ עם הברוקר שלהם כדי לבקש הקצאות לפני הרישום.
– ביצועי החברות לאחר ההנפקה ישפיעו ישירות על יכולת ביין למכור מניות נוספות, כדי להבטיח ניהול זהיר במהלך השנה.

למעודכנים על הנפקות, בדקו את AFR או את ASX.

—

מוכנים להמריא עם החזרה של וירג'ין אוסטרליה? היכנסו לפני ההמראה – בדקו רשימה זו לפעולה לקראת ההנפקה:

• ✔ בדקו את פרוספקטוס וירג'ין וגובה ההנפקה
• ✔ צרו קשר עם הברוקר שלכם לביטוי עניין עד יום חמישי
• ✔ צפו להתחלת המסחר ב-24 ביוני ב-ASX
• ✔ עובדים: אשרו את זכאותכם למענק המראה
• ✔ עקבו אחרי העדכונים לאחר הרישום להזדמנויות השקעה נוספות

אל תפספסו את ההזדמנות שלכם – החזרה של וירג'ין אוסטרליה עלולה להגדיר מחדש את נסיעות האוויר האוסטרליות ולעצב מחדש את השמיים!

מקורות

• qantas.com
• virgin.com
• afr.com
• asx.com.au