Virgin Australiassa 685 miljoonan dollarin ASX-paluu: Mitä sijoittajien tulee tietää ennen 24. kesäkuuta -IPO:ta

Virgin Australiassa Dramattinen ASX-palaa: Usean miljardin IPO, työntekijöiden tuuletus ja Qantas-vastakkainasettelu vuodelle 2025

Virgin Australia saapuu ASX:lle 685 miljoonan dollarin IPO:lla, houkuttelee uusia sijoittajia ja valmistautuu kasvuun viisivuotisen muodonmuutoksen jälkeen.

Virgin Australia valmistelee näyttävää paluuta Australian arvopaperipörssiin (ASX) 24. kesäkuuta 2025, merkitsemällä yhtä kymmenen vuoden odotetuimmista ilmailupaluista. Vuonna 2020 tapahtuneen myrskyisän lähtönsä jälkeen uudistunut lentoyhtiö tarjoaa 685 miljoonan dollarin osuuden uusille sijoittajille—vahvistaen rahoitus- ja matkailualan kiinnostusta.

Bain Capital, yksityisen pääoman jättiläinen, vähentää osuutensa 40 prosenttiin myydessä 30 prosenttia Virginin osakkeista yleisölle. Vaikuttava sijoittaja Qatar Airways pitää tiukasti 23 prosentin osuutensa, mikä heijastaa kasvavaa kansainvälistä luottamusta yhtiön tulevaisuuteen. Virginin johto pitää 7,8 prosenttia, mikä korostaa johdon sitoutumista lentoyhtiön pitkäaikaiseen menestykseen.

Mikä tekee tästä IPO:sta erityisen vuonna 2025?

Virgin Australian markkinoillepaluun arvioitu arvo on 2,3 miljardia dollaria, ja yrityksen arvo on 3,6 miljardia dollaria, osakehintana 2,90 dollaria. Tämä on jyrkkä 30 prosentin alennus kilpailijasta Qantas:sta, strateginen siirto houkutella sekä institutionaalisia että pien sijoittajia, jotka ovat nälkäisiä kasvulle—ja toiseen mahdollisuuteen Australiaan virkoavassa lentomatkailusektorissa.

Tarjontaan kuuluu 236,2 miljoonaa osaketta, ja suuret välitystoimistot siirtelevät tarjouksia torstain määräajan lähestyessä. Huomionarvoista on, että Bain ei myy lisää osakkeita ennen Virginin puolivuotistuloksia joulukuussa. Mikäli osakehintatavoitteet saavutetaan, Bain saattaa luopua lisäsi 10 prosentista.

Miten Virgin Australia päätyi tähän?

Palataan hieman taaksepäin: Virgin Australia kaatui hallintaan vuonna 2020, kun globaalit lentoliikenne pysähtyi. Bain hyppäsi sisään hankkimaan yhtiön, ohjaten sitä läpi viisivuotisen uudelleenrakennuksen, modernisoiden toimintoja ja hyödyntäen uudistunutta matkustuskysyntää.

Vuonna 2023 osakkeenomistajat—mukaan lukien Bain, Virgin Group (Virgin) ja Queensland Investment Corporation—jakautuivat huikeat 730 miljoonaa dollaria pääoman palautusta. Samalla Australian hallituksen ulkomaisen sijoitustarkastelujaosto (FIRB) hyväksyi Qatar Airwaysin merkittävän osuuden, vahvistaen kansainvälisiä siteitä.

Maaliskuussa Virgin ilmoitti alan veteraanin Dave Emersonin toimitusjohtajaksi Jayne Hrdlickan lähdettyä. Emerson johtaa nyt Virginin kasvutarinaa, juuri kun IPO laskeutuu.

K&A: Mitä sijoittajien, työntekijöiden ja matkustajien kannattaa odottaa?

K: Kuinka Virgin Australian IPO hyödyttää työntekijöitä?
V: Jokainen kelvollinen työntekijä saa 3 000 dollarin arvosta osakkeita, joita kutsutaan Take-Off Grantiksi, ja ne myönnetään 24 kuukauden jatkuvan työsuhteen jälkeen. Emerson on rauhoittanut henkilökuntaa, että etukäteen ei tarvitse maksaa—nämä osakkeet jäävät heille pidettäväksi tai myytäväksi myöntämisjakson jälkeen.

K: Mikä on uusiin sijoittajiin liittyvä hyöty?
V: Sijoittajat saavat osakkeita alennettuun hintaan Qantasista, lisäksi mahdollisuuden ”hoikkaan, ketterään” lentoyhtiöön, joka on valmis laajentavaan kasvuun kansainvälisten reittien elpyessä ja kotimaisen kysynnän kasvaessa.

K: Mikä on seuraava askel Virginille vuonna 2025?
V: Seuraa nopeita digitaalisia päivityksiä, uutta konekalustoon keskittymistä ja lisää nostettuja uskollisuuspartneruuksia, kun lentoyhtiö pyrkii valloittamaan markkinaosuutta ja tuottamaan vahvoja tuottoja.

Kuinka osallistua IPO:oon

– Välittäjät ja suuret rahoituslaitokset hoitavat jakeluja—tarjoukset avataan, mutta sulkeutuvat torstai-iltapäivänä.
– Uusia vähittäissijoittajia kannustetaan ottamaan yhteyttä välittäjäänsä osakejakoloista ennen listautumista.
– Virgin Australian jälki-IPO-tekijät vaikuttavat suoraan Bainin kykyyn myydä lisää osakkeita, varmistaen huolellisen ohjauksen koko vuoden ajan.

Lisätietoja IPO:ista saa AFR:sta tai ASX:sta.

—

Valmiina nousemaan Virgin Australian paluu? Liity mukaan ennen nousua—käy läpi tämä tarkistuslista IPO-toiminnaksi:

• ✔ Käy läpi Virginin esite ja arvostustiedot
• ✔ Ota yhteyttä välittäjääsi ilmaistaksesi kiinnostusta torstaihin mennessä
• ✔ Seuraa kaupankäynnin alkamista 24. kesäkuuta ASX:ssä
• ✔ Työntekijät: Vahvista kelpoisuutesi Take-Off Grantille
• ✔ Seuraa listauksen jälkeisiä päivityksiä lisäinvestointimahdollisuuksista

Älä menetä mahdollisuuttasi—Virgin Australian uudelleenkäynnistyminen voisi määrittää australialaista lentomatkailua ja ravistella taivasta!

Viittaukset

• qantas.com
• virgin.com
• afr.com
• asx.com.au