Virgin Australia 685 miljoni dollari suurune ASX tagasitulek: Mida investorid peavad teadma enne 24. juuni IPO-d

Virgin Australia dramaatiline naasmine ASX-ile: mitme miljardi IPO, töötajate kasu ja Qantas’i vastasseis 2025. aastaks

Virgin Australia naaseb ASX-ile 685 miljoni dollari suuruse IPO-ga, meelitades uusi investoreid ja valmistudes kasvuks pärast viie aasta pikkust ümberkujunemist.

Virgin Australia valmistub 24. juunil 2025 suurejooneliseks naasteks Austraalia väärtpaberibörsile (ASX), mis tähistab üht kümnendi kõige oodatumat lennunduse tagasitulekut. Pärast rahutust lahkumist 2020. aastal pakub elustanud lennufirma uutele investoritele 685 miljoni dollari suurust osa, meelitades suurt tähelepanu rahanduse ja turismi valdkondadest.

Bain Capital, erasektori hiiglane, vähendab oma osalust 40%-ni, kui ta müüb 30% Virgin’i aktsiatest avalikkusele. Suur investeerija Qatar Airways säilitab 23% osaluse, peegeldades kasvavat rahvusvahelist usaldust lennufirma tuleviku vastu. Virgin’i juhtkond hoiab 7,8%, rõhutades juhtkonna pühendumust lennufirma pikaajalisele edule.

Miks paistab see IPO 2025. aastal silma?

Virgin Australia turule naasmine on hinnatud 2,3 miljardi dollari peale, mil ettevõtte väärtus on 3,6 miljardit dollarit, tuginedes aktsia hinnale 2,90 USD. See on terav 30% allahindlus konkurendile Qantas, strateegiline samm, et meelitada nii institutsionaalseid kui jaemüügi investoreid, kes on näljas kasvu järele—ja teise võimaluse järele Austraalia taastuvates lennutranspordi sektoris.

Pakkumisse kuulub 236,2 miljonit aktsiat, suuremad maaklerifirmad korraldavad enampakkumisi enne neljapäeva lõpptähtaega. Oluline on see, et Bain ei plaani rohkem aktsiaid müüa enne Virgin’i poolaasta tulemusi detsembris. Kui aktsiahinna sihid saavutatakse, võib Bain müüa täiendavalt 10%.

Kuidas Virgin Australia siia jõudis?

Tagasivaade: Virgin Australia kukkus 2020. aastal administratsiooni, kui globaalne lennureiside maht peatus. Bain astus sisse, et omandada ettevõte, juhtides seda viis aastat ümberstruktureerimise, tegevuse moderniseerimise ja reisimise taasiseseisvuse nõudluse ärakasutamise suunal.

2023. aastal jagasid aktsionärid—sh Bain, Virgin Group (Virgin) ja Queensland Investment Corporation—üheksasugust 730 miljonit dollari suurust kapitali tagastust. Samal ajal andis Austraalia valitsuse välisinvesteeringute ülevaatamise nõukogu (FIRB) heakskiidu Qatar Airways’i olulisele osalusele, tugevdades rahvusvahelisi sidemeid.

Märtsis nimetas Virgin tööstuse veterani Dave Emersoni tegevjuhiks pärast Jayne Hrdlicka lahkumist. Emerson juhib nüüd Virgin’i kasvu järgmiste etappide poole, just siis, kui IPO on kohal.

K&V: Mida peaksid investorid, töötajad ja reisijad ootama?

K: Kuidas kasu saavad töötajad Virgin Australia IPO-st?
A: Iga sobiv töötaja saab 3,000 dollari väärtuses aktsiaõigusi, tuntud kui Take-Off Grant, mis saadakse pärast 24 kuu pikkust jätkuvat töötamist. Emerson on töötajaid rahustanud, et ühtegi ettemaksu ei ole vajalik—need aktsiad jäävad nende kätte, et hoida või müüa pärast omandamisperioodi.

K: Milline on uute investorite kasu?
A: Investorid saavad aktsiaid Qantasist allahinnatud hinnaga, pluss sissepääs “kiiremini, tugevamalt” lennufirma, mis on valmis laienevaks kasvuks, samas kui rahvusvahelised marsruudid taastuvad ja kodune nõudlus suureneb.

K: Mis on järgmine samm Virgin’ile 2025. aastal?
A: Oodata kiireid digitehnoloogia uuendusi, uut laevastiku fookust ja rohkem kõrgendatud lojaalsuspartnerlusi, kuna lennufirma püüab taastada turuosa ja pakkuda tugevaid tootlusi.

Kuidas IPO-s osaleda

– Maaklerid ja suuremad finantsinstitutsioonid haldavad jaotusi—pakkumised on avatud, kuid sulguvad neljapäeva pärastlõunal.
– Uued jaemüügi investorid on julgustatud konsulteerima oma maakleritega jaotuste osas enne noteerimist.
– Virgin Australia post-IPO esitus mõjutab otseselt Bain’i võimet müüa rohkem aktsiaid, tagades hoolika juhtimise aasta jooksul.

Lisainformatsiooni IPO-de kohta leiate AFR või ASX saidilt.

—

Kas olete valmis Virgin Australia naasmiseks? Tulge enne õhkutõusmist sisse—vaadake seda kontrollnimekirja IPO tegevuseks:

• ✔ Vaadake läbi Virgi prospekt ja hindamisdetailid
• ✔ Kontaktige oma maaklerit, et väljendada huvi neljapäevaks
• ✔ Oodake kaubanduse algust 24. juunil ASX-il
• ✔ Töötajad: Kinnitage sobivus Take-Off Grant’iks
• ✔ Jälgige järelnoteerimise uudiseid edasiste investeerimisvõimaluste osas

Ärge jätke võimalust kasutamata—Virgin Australia taaskäivitamine võib ümber defineerida Austraalia lennureisid ja raputada taevas!

Viidatud allikad

• qantas.com
• virgin.com
• afr.com
• asx.com.au