Възраждането на Virgin Australia на ASX за 685 милиона долара: Какво трябва да знаят инвеститорите преди IPO на 24 юни

Драматичното завръщане на Virgin Australia на ASX: Мулти-милиарден IPO, облаги за служителите и сблъсък с Qantas през 2025 г.

Virgin Australia се завръща на ASX с IPO на стойност 685 милиона долара, привличайки нови инвеститори и подготвяйки се за растеж след петгодишна трансформация.

Virgin Australia се подготвя за зрелищно завръщане на Австралийската фондова борса (ASX) на 24 юни 2025 г., отбелязвайки едно от най-очакваните авиационни завръщания на десетилетието. След бурно излизане през 2020 г., обновената авиокомпания предлага парче от 685 милиона долара на нови инвеститори — привличайки вълна от внимание от финансова и туристическа индустрия.

Bain Capital, титан на частния капитал, ще намали участието си до 40%, като прехвърли 30% от акциите на Virgin на обществеността. Влиятелният инвеститор Qatar Airways запазва 23% дял, отразявайки нарастващото международно доверие в бъдещето на превозвача. Управлението на Virgin ще запази 7.8%, подчертавайки ангажимента на ръководството към дългосрочния успех на авиокомпанията.

Какво прави този IPO да изпъква през 2025 г.?

Пазарното повторно влизане на Virgin Australia е оценено на 2.3 млрд. долара с предприятието на стойност 3.6 млрд. долара, на базата на цена на акция от 2.90 долара. Това е рязък 30% отстъпка в сравнение с конкурентите Qantas, стратегически ход за привличане на институционални и индивидуални инвеститори, жадни за растеж — и втори шанс в подемната Австралийска авиационна индустрия.

Предложението включва 236.2 милиона акции, като основни брокерски къщи пренареждат офертите преди крайния срок в четвъртък. Не е изненадващо, че Bain няма да продаде допълнителни акции до след резултатите на Virgin за първата половина на декември. Ако целите по цената на акциите бъдат постигнати, Bain може да продаде още 10%.

Как Virgin Australia стигна дотук?

Нека да се върнем назад: Virgin Australia фалира в 2020 г., когато глобалните авиопътувания спряха. Bain се намеси, за да придобие компанията, и я ръководи през пет години на преструктуриране, модернизиране на операциите и капитализиране на възобновеното търсене за пътувания.

През 2023 г. акционерите — включително Bain, групата Virgin (Virgin) и Куинсландската инвестиционна корпорация — споделиха впечатляващото 730 милиона долара капитално възстановяване. Междувременно правителствената комисия по чуждестранни инвестиции на Австралия (FIRB) одобри значителен дял на Qatar Airways, укрепвайки международните връзки.

През март Virgin обяви дългогодишния индустриален ветеран Дейв Емерсън за CEO, след напускането на Джейн Хрдличка. Емерсън сега ръководи следващата фаза на растеж на Virgin точно в момента, когато IPO-то се осъществява.

Въпроси и отговори: Какво да очакват инвеститорите, служителите и пътниците?

В: Как IPO-то на Virgin Australia е от полза за служителите?
А: Всеки допустим служител ще получи акции на стойност 3,000 долара, известни като Грант за стартиране, които ще се активират след 24 месеца непрекъсната работа. Емерсън увери персонала, че не е необходимо да плащат предварително — тези акции ще бъдат техни за запазване или продажба след периода на активиране.

В: Каква е печалбата за новите инвеститори?
А: Инвеститорите получават акции с отстъпка в сравнение с Qantas, плюс достъп до “по-стройна, по-силна” авиокомпания, готова за експанзивен растеж, докато международните маршрути се възстановяват и вътрешното търсене нараства.

В: Какво следва за Virgin през 2025 г.?
А: Очаквайте бързи цифрови надстройки, нова флотска насоченост и повече повишени партньорства за лоялност, докато авиокомпанията се стреми да възвърне пазарния дял и да осигури силни печалби.

Как да участвате в IPO-то

– Брокери и основни финансови институции ще управляват разпределенията — офертите са отворени, но затварят в четвъртък следобед.
– Новите индивидуални инвеститори се насърчават да се свържат с брокерите си за разпределения преди листването.
– Пост-IPO представянето на Virgin Australia ще влияе директно върху способността на Bain да продаде допълнителни акции, осигурявайки внимателно управление през годината.

За повече информации относно IPO-та, проверете AFR или ASX.

–

Готови ли сте да излетите с връщането на Virgin Australia? Влезте преди взлета — прегледайте този списък за действия с IPO:

• ✔ Прегледайте проспекта и оценъчните детайли на Virgin
• ✔ Свържете се с вашия брокер, за да изразите интерес до четвъртък
• ✔ Следете за началото на търговията на 24 юни на ASX
• ✔ Служители: Потвърдете допустимост за Грант за стартиране
• ✔ Следете обновления след листването за допълнителни инвестиционни възможности

Не изпускайте своя шанс — повторното стартиране на Virgin Australia може да преопредели авиацията в Австралия и да разтресе небето!

Източници

• qantas.com
• virgin.com
• afr.com
• asx.com.au